Responsable de la planification fiscale et successorale bilingue (Tax and Estate Planning Director Bilingual)

Fidelity Canada • Montreal, QC

39d • Hybrid

About The Position

Patrimoine Fidelity offre une expérience globale de gestion de patrimoine à une clientèle aisée par l’entremise de Patrimoine Fidelity et à une clientèle fortunée par l’entremise de Gestion privée. L’expansion de ces canaux de distribution donne lieu à diverses nouvelles occasions de se démarquer dans le domaine de la gestion de patrimoine. Le ou la responsable de la planification fiscale et successorale offrira une gamme complète de services intégrés de planification du patrimoine et apportera un soutien aux conseillers et conseillères en gestion de patrimoine et aux responsables des relations avec la clientèle. Cela comprendra des rencontres en personne, des présentations pour des groupes de clients et clientes et sphères d’influence, ainsi que la création de contenu à partir d’analyses qualitatives. Ayant à cœur de répondre aux besoins complexes de notre clientèle, le ou la titulaire du poste adoptera une approche globale pour cerner les besoins et les occasions de planification proactive des clients et clientes, en tirant parti des expériences passées en matière de fiscalité et de planification successorale. Le poste offert donnera l’opportunité de collaborer avec les membres des équipes qui ont un contact direct avec la clientèle et les spécialistes internes de la recherche sur la retraite et la fiscalité. De plus, le ou la responsable de la planification fiscale et successorale contribuera de façon importante à offrir à notre clientèle une expérience de premier ordre, l’objectif principal du poste étant de soutenir les clients et clientes de Patrimoine Fidelity et de Gestion privée. La compréhension des autres canaux de distribution de Fidelity représente un atout et, s’il y a lieu, la personne titulaire du poste conseillera l’ensemble de l’organisation sur des questions fiscales et successorales.

Requirements

• Diplôme universitaire ou expérience de travail équivalente
• Titre professionnel en comptabilité ou en droit
• Réussite du Programme fondamental d’impôt, du programme de l’ABC sur le droit fiscal pour les professionnels du droit, d’une maîtrise en fiscalité ou équivalent
• Titre de Trust and Estate Practitioner (TEP)
• Au moins sept ans d’expérience pertinente et spécialisée en fiscalité et en planification successorale
• Excellence démontrée dans la conception et la mise en œuvre de stratégies complexes de planification fiscale et successorale
• Expérience de travail auprès d’une clientèle transfrontalière et connaissance de ses enjeux en matière de gestion de patrimoine
• Bilinguisme (français et anglais) obligatoire
• Current work authorization for Canada is required for all openings.
• You will be working on a flexible hybrid schedule as part of Fidelity’s dynamic working arrangement.
• The incumbent of this role is required to review and process documents in both official languages (French and English) to meet our industry regulatory obligations.
• It is required that they demonstrate advanced communication skills in both languages.

Nice To Haves

• Connaissance en planification financière assortie d’une expérience en matière de conseil et de planification successorale aux entreprises familiales est un atout
• En cours d’obtention ou réussite d’un titre de planification financière (p. ex. PFP, CFP), titre de conseiller d’entreprise familiale (p. ex. FEA) ou d’un autre programme, comme le CCVM, constitue un atout

Responsibilities

• Offrir une expérience exceptionnelle à la clientèle
• Rencontrer les conseillers et conseillères en gestion de patrimoine au sujet de leurs clients et clients potentiels pour discuter de la planification fiscale et des stratégies s’y rapportant
• Rencontrer les responsables des relations avec la clientèle, ainsi que leur clientèle fortunée et potentielle pour discuter de stratégies de planification fiscale
• Présenter les plans de planification fiscale destinés aux clients et clientes et collaborer avec leur équipe de spécialistes afin d’en assurer la mise en œuvre en temps opportun
• Fournir des directives et coordonner la mise en œuvre de stratégies de gestion de patrimoine, y compris rencontrer les conseillers professionnels de la clientèle (p. ex. avocats, comptables et actuaires)
• Répondre aux demandes de renseignements et préparer des notes relatives à des questions précises de planification du patrimoine de la part des clients et clientes, de l’équipe en contact direct avec la clientèle et du personnel interne
• Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de normes de service en matière de planification du patrimoine et concevoir des stratégies complexes de planification du patrimoine pour répondre aux besoins uniques des clients fortunés
• Incarner et promouvoir notre processus de planification du patrimoine axé sur la collaboration
• Fournir des services complets et intégrés de planification du patrimoine et un soutien aux conseillers et conseillères en gestion de patrimoine, aux responsables des relations avec la clientèle et aux clients et clientes
• Participer à des rencontres en personne, à des présentations auprès de groupes de clients et de sphères d’influence, et à la création de contenu à partir d’analyses qualitatives
• Préparer des articles détaillés et des documents de référence sur une variété de sujets liés à la planification du patrimoine ainsi que du contenu technique axé sur le développement des affaires et la fidélisation de la clientèle
• Animer des conférences et donner des présentations sur les services de planification du patrimoine destinés aux clients et clientes existants et potentiels et aux sphères d’influence
• Fournir des analyses sur les changements fiscaux et leur incidence sur la clientèle et l’entreprise
• S’exprimer sur des sujets liés à la fiscalité et au patrimoine par le biais de publications, de présentations et d’entrevues avec les médias
• Coordonner la communication avec les autres services internes de Fidelity pour assurer le traitement cohérent des sujets liés à la planification du patrimoine
• Former les conseillers et conseillères en gestion de patrimoine, les responsables des relations avec la clientèle et le personnel interne aux questions de planification fiscale
• Effectuer des recherches sur des sujets pertinents pour les activités de Patrimoine Fidelity et de Gestion privée
• Élaborer et mettre à jour des normes de service en matière de planification du patrimoine
• Définir la structure opérationnelle des services de planification du patrimoine aux côtés des principales parties prenantes
• Créer une culture du risque solide en collaborant avec le personnel interne de la conformité et de la réglementation pour mieux satisfaire aux exigences nécessaires

Benefits

• Modalités de travail souples
• Rémunération globale concurrentielle, y compris une cotisation à votre REER collectif sans obligation de votre part de cotiser à hauteur égale
• Prestations de maladie complètes dès votre entrée en fonction, y compris jusqu’à 6 000 $ par année pour les services de santé mentale et les thérapies, et primes entièrement payées par l’employeur
• Congé parental à 100 % de votre salaire pour une période de 25 semaines
• Jusqu’à 650 $ pour l’équipement de votre bureau à domicile
• Politique de congé généreuse, y compris deux jours payés annuellement pour faire du bénévolat auprès d’un organisme de bienfaisance de votre choix
• Programmes de diversité et d’inclusion, notamment un réseau actif de groupes-ressources pour le personnel
• Vastes possibilités de perfectionnement professionnel, y compris l’accès à plus de 11 000 formations et cours de perfectionnement, le remboursement des frais de scolarité, et le versement de récompenses pour l’obtention d’un titre professionnel obligatoire

What This Job Offers

• Job Type: Full-time
• Career Level: Mid Level