CONSEILLER(ÈRE) GESTION DES AVOIRS - VERNER

Caisse Alliance•Verner, ON

9d•Onsite

About The Position

Relevant de la direction gestion des avoirs, le conseiller gestion des avoirs participe à la prospection, à la sollicitation, au développement et au maintien de la relation d’affaires auprès d’une clientèle composée de membres particuliers et entreprises détenant un potentiel en épargne et en investissement. Il représente, négocie et engage la Caisse dans le cadre d’ententes ayant des impacts significatifs pour celle-ci. Il assure la diversification des investissements et procède à l’autorisation des placements selon les règles établies. Il assure aussi la cohérence et l’équilibre entre les objectifs de vente, la gestion saine et prudente des risques, la rentabilité du portefeuille et la satisfaction des membres et des partenaires.

Requirements

Baccalauréat en administration des affaires, commerce, comptabilité, finances ou dans un domaine relié
2 années d´expérience en conseils financiers aux particuliers, en administration, comptabilité ou en finances
Certification dans la vente de fonds communs de placement
Maitriser les deux langues officielles, de façon orale et écrite
Être doué pour la communication interpersonnelle
Prendre des décisions de qualité
Posséder une bonne capacité d’analyse
Savoir écouter et négocier
Faire preuve d’autonomie
Être familier avec l’actualité financière, économique, politique et législative
Connaître l’ensemble des produits et services destinés aux membres
Être familier avec la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers et la philosophie et le fonctionnement d'une coopérative de services financiers

Responsibilities

Assurer le rapatriement et le développement de nouvelles affaires auprès de la clientèle ciblée représentant un potentiel en matière d’épargne et d’investissement;
Coordonner les successions;
Agir à titre de personne-ressource en matière d’épargne et d’investissement au sein de l'équipe vente-conseil;
Répondre aux besoins d’épargne et d’investissement des membres qui composent son portefeuille et les conseiller sur les meilleures stratégies à adopter pour faire fructifier le capital accumulé en vue de projets variés (par ex. : successions, PGLM, fonds communs de placement, épargnes à terme, et autres) et ainsi assurer une offre complète aux membres;
Analyser les sources d’insatisfaction et recommander des pistes de solution;
Identifier et analyser les besoins des membres, élaborer une solution adaptée et préparer une offre de services intégrée;
Recommander des stratégies ou solutions visant l'atteinte des objectifs visés par le secteur telles que l'augmentation du volume d’affaires, une saine gestion des risques, la rentabilité du portefeuille et l'amélioration des relations d’affaires;
Réaliser différentes activités promotionnelles en lien avec les activités du centre de services et participer à des activités ciblées de relations publiques et assurer une présence dans le milieu des affaires;
Être à l'écoute des besoins des membres afin d'assurer leur entière satisfaction, de saisir les opportunités d’affaires;
Participer à l’élaboration des objectifs et des plans d’action découlant du plan d’affaires.