Conseiller ou conseillère, Finances personnelles

Desjardins•Quebec, QC

About The Position

This role involves advising members and clients on the best strategies and agreeing on targeted outcomes. The individual will act as the business relationship manager, assessing satisfaction and service quality, ensuring follow-ups, and recommending necessary improvements. Staying informed about financial news, market trends, and best practices in the field is crucial. The role also includes various representation activities and participation in community presence.

Requirements

Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative
Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence
Connaissance en gestion de la dette
Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers
Connaissance de la philosophie et fonctionnement d'une coopérative de services financiers
Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse
Connaissance du processus d'affaires Desjardins et des standards de service
Connaissance des techniques d’évaluation et de suivi d’une demande de financement aux particuliers
Action oriented
Customer Focus
Differences
Drive results
Interpersonal Savvy
Nimble learning

Responsibilities

Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et convenir des résultats visés.
Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.
Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence dans le milieu.