Conseillère finances personnelles

Desjardins • Mascouche, QC

5d

About The Position

En tant que Conseiller(-ère) en finances personnelles, vous jouerez un rôle clé dans le développement et le maintien de relations d'affaires durables et de confiance avec les membres et clients, en veillant à leur satisfaction. Votre mission consistera à écouter attentivement leurs besoins, à leur fournir des conseils financiers personnalisés et à les guider vers les solutions optimales pour atteindre leurs objectifs. Vous serez responsable d'une clientèle composée de jeunes et de particuliers, établissant avec eux un lien privilégié. Une excellente maîtrise des relations interpersonnelles est donc essentielle. Vous proposerez des offres en matière de placement, de financement et de protection, en exploitant votre aptitude à atteindre les résultats. Vous agirez en tant qu'expert et personne-ressource en financement pour la caisse. Votre expertise garantira l'équilibre entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d'affaires, une gestion saine et prudente des risques, et la rentabilité. Vous collaborerez avec divers partenaires et experts pour élaborer des stratégies intégrées répondant aux besoins des membres et clients. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à : Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés. Agir en tant que responsable de la relation d'affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises. Demeurer à l'affût de l'actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques dans votre domaine. Réaliser des activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans la communauté.

Requirements

• Diplôme d’études collégiales (DEC technique) dans une discipline appropriée
• Un minimum de deux ans d’expérience pertinente
• Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers
• Connaissance du français nécessaire
• Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative.
• Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence.
• Connaissance de l'intégration des données financières dans les systèmes.
• Connaissance sur la gestion de la dette.
• Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers.
• Connaissance de la philosophie et du fonctionnement d'une coopérative de services financiers.
• Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse.
• Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux activités de financement et de placement.
• Connaissance du processus d'affaires Desjardins et des standards de service.
• Connaissance des techniques d’évaluation et de suivi d’une demande de financement aux particuliers.
• Action oriented
• Customer Focus
• Differences
• Drive results
• Interpersonal Savvy
• Nimble learning

Nice To Haves

• D'autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées

Responsibilities

• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.
• Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
• Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.
• Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

Benefits

• Salaire concurrentiel et boni annuel
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
• Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
• Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail

What This Job Offers

• Job Type: Full-time
• Career Level: Mid Level
• Education Level: Associate degree