Conseiller ou conseillère, Finances personnelles

Desjardins • Mont-Saint-Hilaire, QC

8d

About The Position

Desjardins Group is the largest cooperative financial group in North America, recognized as one of Canada's top employers. The organization offers a full range of financial products and services, sharing expertise in personal services, business services, wealth management, life and health insurance, and property and casualty insurance. A career at Desjardins means being part of an organization that prioritizes people, fostering equity, diversity, and inclusion. The company is committed to welcoming, respecting, and valuing individuals for who they are, learning from their differences, embracing their uniqueness, and providing a positive workplace with zero tolerance for discrimination. The role involves advising members and clients on financial strategies, managing business relationships, evaluating satisfaction, and staying updated on financial news and market trends.

Requirements

• Certificat de représentant en épargne collective (permis).
• Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative.
• Connaissance de l'intégration des données financières dans les systèmes.
• Connaissance sur la gestion de la dette.
• Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers.
• Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse.
• Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux activités de financement et de placement.
• Connaissance des techniques d'évaluation et de suivi d'une demande de financement aux particuliers.
• Action oriented
• Customer Focus
• Differences
• Drive results
• Interpersonal Savvy
• Nimble learning

Responsibilities

• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.
• Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
• Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.
• Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

Benefits

• Being part of an organization that puts people first.
• Commitment to welcoming, respecting and valuing people for who they are as individuals, learning from their differences, embracing their uniqueness, and providing a positive workplace for all.
• Zero tolerance for discrimination of any kind.
• Teams should reflect the diversity of the members, clients and communities we serve.
• Accommodations can be provided at any stage in the recruitment process.

What This Job Offers

• Education Level: No Education Listed