Conseiller ou conseillère, Finances personnelles
About The Position
The position of Personal Finance Advisor involves advising members and clients on financial strategies and determining their desired outcomes. The advisor acts as the business relationship manager, assessing client satisfaction and service quality, ensuring follow-ups, and recommending improvements. The role requires staying informed about financial news, market trends, and best practices in the field. Additionally, the advisor will engage in various representation activities and contribute to the Caisse's presence in the community. Desjardins Group, the largest cooperative financial group in North America with over 52,000 employees, offers a full range of financial products and services across personal, business, wealth management, and insurance sectors. The company is committed to equity, diversity, and inclusion, providing a positive workplace and accommodations during the recruitment process.
Requirements
- Certificat de représentant en épargne collective (permis)
- Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative
- Connaissance de l'intégration des données financières dans les systèmes
- Connaissance sur la gestion de la dette
- Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers
- Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse
- Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux activités de financement et de placement
- Connaissance des techniques d'évaluation et de suivi d'une demande de financement aux particuliers
- Action oriented
- Customer Focus
- Differences
- Drive results
- Interpersonal Savvy
- Nimble learning
Responsibilities
- Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés
- Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises
- Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité
- Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu
Benefits
- Equity, diversity and inclusion
- Accommodations at any stage in the recruitment process
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What This Job Offers
Job Type
Full-time
Career Level
Mid Level
Education Level
No Education Listed
