Spécialiste des placements et de la retraite

The Canada Life Assurance Company • Vancouver, BC

4d • CA$59,800 - CA$99,700 • Hybrid

About The Position

Nous sommes à la recherche d’un ou d’une Spécialiste des placements et de la retraite qui se joindra à l’équipe Accès Liberté. Il s’agit là de l’un des secteurs dont la croissance est la plus rapide au sein de la Canada Vie. La personne titulaire de ce poste vise à assurer la satisfaction et la loyauté de nos précieux clients afin qu’ils continuent d’investir leurs actifs financiers au sein de notre organisation. Votre objectif sera de répondre aux demandes des clients, de leur fournir de judicieux conseils en placement et, en définitive, de les persuader de maintenir leur engagement financier auprès de la Canada Vie en leur offrant un service à la clientèle exceptionnel. Vous maîtrisez l’écoute active et la communication? Vous avez une connaissance approfondie des produits d’épargne-retraite? Vous avez à cœur de fidéliser les clients? Dans ce cas, vous pourriez être la personne idéale pour ce poste des plus stimulants et dynamiques.

Requirements

• Permis de vente d’assurance vie (PQAP) valide ou volonté de travailler pour l’obtenir dans les trois mois suivants l’embauche
• Baccalauréat en finance, en administration des affaires, en économie ou dans un domaine connexe ou expérience professionnelle équivalente
• Cinq années d’expérience dans le secteur des services financiers ou dans un domaine connexe, avec accent sur les ventes ou la fidélisation
• Bonne connaissance des produits ou services de retraite, d’épargne et de placement
• Excellentes aptitudes pour la communication et les relations interpersonnelles et capacité éprouvée à interagir avec les clients
• Capacité éprouvée à négocier et à influencer les clients, à présenter des arguments et des solutions de nature convaincante pour conserver leurs actifs
• Capacité d’apprendre rapidement, de s’adapter au changement, de repérer des tendances et de faire des recommandations dans l’intérêt du client
• Connaissance pratique approfondie des produits Microsoft Office et de Salesforce, un atout
• Le bilinguisme est un atout (maîtrise du français et de l’anglais), mais il est requis uniquement pour le Québec, car le titulaire du poste servira régulièrement nos clients francophones et anglophones
• Une vérification du casier judiciaire et des antécédents de crédit est obligatoire comme condition d'emploi
• Cote de fiabilité et autorisation de sécurité - Seuls les candidats ayant reçu une offre d’emploi peuvent se soumettre à ces vérifications. Il s’agit d’une autorisation de sécurité personnelle exigée comme condition d’emploi. Elle doit être obtenue avant qu’un employé puisse accéder à des renseignements, à des biens ou à des lieux de travail de niveau Protégé B, tel qu’il est indiqué dans le site Web du gouvernement du Canada. Les frais associés à ces vérifications seront pris en charge par la Canada Vie

Nice To Haves

• Certifications professionnelles (p. ex. CFP, CFA), un avantage

Responsibilities

• Offrir un soutien aux clients lors de leur adhésion au régime d’épargne-retraite collectif pour les aider à comprendre la conception du régime, à choisir le taux de cotisation approprié et à transférer des fonds dans leur compte
• Offrir à nos clients des conseils personnalisés sur leur portefeuille de placements et de retraite en fonction de leur portefeuille et de leur situation afin de leur donner confiance en leur programme de retraite
• Établir et entretenir de solides relations avec les clients par divers moyens (appels téléphoniques, courriels, rencontres en personne et rencontres virtuelles); gérer chaque jour, avec rapidité et efficacité, une multitude de clients éventuels recommandés pour répondre aux questions sur les régimes de placement et de retraite
• Fournir de l’information et des conseils sur la planification financière et d’autres sujets pertinents
• Interagir de façon proactive et réactive avec les clients qui envisagent de retirer leurs actifs, en posant des questions exploratoires pour comprendre leurs préoccupations et offrir des solutions financières personnalisées afin de répondre à leurs besoins
• Collaborer avec les équipes internes pour régler les problèmes des clients et améliorer la satisfaction globale
• Mener des initiatives de reconquête de clients afin de prévenir les sorties d’actifs et mettre en œuvre des campagnes afin d’améliorer l’engagement et la fidélisation des clients
• Aider l’équipe à réaliser ses objectifs visant à faire croître et à conserver les actifs des participants de régime dans le régime de retraite collectif
• Cerner les occasions d’amélioration de l’expérience client et de la fidélisation en proposant des services à valeur ajoutée, des solutions taillées sur mesure et une planification personnalisée

Benefits

• Perfectionnement professionnel : Nous offrons des occasions d’avancement professionnel, un accès à des programmes d’apprentissage de premier plan et le remboursement des droits de scolarité, jusqu’à concurrence de 2 000 $ par année.
• Santé et mieux-être : Nous proposons des garanties flexibles pour les soins médicaux et les soins dentaires, ainsi qu’une protection de 5 000 $ pour les soins de santé mentale, pour veiller à votre bien-être.
• Congés : En complément des vacances et des congés pour raisons personnelles, nous offrons une journée dédiée au bénévolat pour soutenir l’implication communautaire.
• Sécurité financière : Nos employés ont accès à un régime de retraite avec cotisations patronales de contrepartie, à un plan d’achat d’actions et à d’autres options de placement.
• Récompenses et reconnaissance : Nous avons notamment des programmes de reconnaissance et des rabais pour les employés, et nous célébrons les anniversaires de service importants.
• Sentiment d’appartenance : Nous offrons un milieu de travail où les employés se sentent unis et soutenus grâce à des groupes-ressources d’employés (GRE), des programmes de mentorat, des comités sociaux et divers événements.

What This Job Offers

• Job Type: Full-time
• Career Level: Mid Level