Directeur ou directrice, Conseils en fiscalité CA/É.-U.

Raymond James•Montreal, QC

4d•CA$120,000 - CA$140,000•Hybrid

About The Position

Sous la responsabilité du vice-président, chef de la planification patrimoniale et Conseils en fiscalité, vous apporterez votre expertise en matière de conseils en fiscalité de manière réactive et efficace, en offrant un soutien continu aux conseillers en placement de notre groupe Gestion privée ainsi qu'à leurs clients chez Raymond James Ltée et Raymond James (USA) Ltd. Ce poste vous offre une occasion unique de devenir un membre clé de l'équipe sur l'un des plus grands marchés du Canada, en vous joignant à une équipe bien établie de professionnels de la gestion de patrimoine répartis dans tout le pays. La personne retenue sera responsable de fournir des conseils fiscaux et des solutions de planification pour les questions fiscales transfrontalières liées à la citoyenneté américaine, à la résidence aux États-Unis, aux droits de succession américains, aux impôts sur les dons américains, à l'immigration, à l'émigration et à la planification fiscale dans le cadre des régimes de retraite américains. Elle fournira également des conseils fiscaux et des solutions de planification pour les questions fiscales canadiennes, tant au niveau des particuliers que des entreprises. Ce poste contribue au développement de nos activités de placement canadiennes et transfrontalières en améliorant l'expérience client grâce à une compréhension des complexités fiscales et réglementaires auxquelles sont confrontés les contribuables transfrontaliers. La personne retenue devra également avoir des connaissances pratiques et de l'expérience en ce qui concerne les stratégies de planification canadiennes courantes pour les clients fortunés, telles que la planification fiduciaire, la succession d'entreprise, les gels successoraux, les CR et les RRI, les sociétés de portefeuille et la planification des dons de bienfaisance.

Requirements

Baccalauréat en commerce, en finance ou dans un domaine connexe, ou une combinaison équivalente d'expérience et de formation;
Avoir suivi le cours approfondi en fiscalité de l'ICCA (parties I, II et III) ou être titulaire d'une maîtrise en fiscalité;
Titre professionnel en comptabilité (CPA) requis, avec au moins sept ans d'expérience en cabinet dans les domaines suivants : fiscalité des particuliers aux États-Unis, fiscalité des particuliers au Canada, fiscalité des sociétés et des fiducies au Canada, ainsi que la planification successorale et fiscale;
Expérience dans l'établissement de relations fondées sur le respect et l'authenticité, ainsi que dans la collaboration avec un réseau varié de clients actuels et potentiels et de partenaires commerciaux afin de créer des expériences client et des solutions exceptionnelles;
Expérience dans l'identification et la résolution de problèmes variés, complexes et ambigus, de manière rapide et efficace, en faisant preuve d'un esprit critique et de capacités d'analyse exceptionnelles;
La personne retenue devra obtenir le titre de Chartered Retirement Planning Counselor (CRPC) aux États-Unis ou un titre équivalent dans ce domaine dans un délai raisonnable.
Excellentes compétences en communication écrite et orale en anglais sont essentielles, de même qu’une maîtrise avancée du français, tant à l’oral qu’à l’écrit.

Nice To Haves

Détenir le titre de CPA américain (un atout);
Expérience dans le traitement des formulaires de retenue à la source de l'IRS, des retenues à la source américaines et canadiennes sur les prestations, ainsi que des règles relatives aux régimes de retraite américains (un atout);
Détenir le titre de CFP (F.Pl.) et/ou de spécialiste en fiducie et en succession (TEP) (un atout);
Maîtrise du français et de l'anglais (un atout);

Responsibilities

En collaboration avec nos conseillers en placement, fournir des services de conseils en fiscalité aux clients particuliers, aux entreprises, aux fiducies et aux successions de Raymond James et de ses sociétés affiliées au Canada et aux États-Unis, par le biais de rencontres avec les clients et d'analyses écrites;
Collaborer efficacement avec nos équipes de conseillers en placement, les conseillers de nos services fiduciaires, notre fondation de bienfaisance, nos spécialistes en assurance, nos services de préparation de déclarations de revenus et nos planificateurs financiers afin d'offrir à nos clients des solutions complètes de planification fiscale au Canada et aux États-Unis;
Répondre de manière concise et rapide aux questions quotidiennes relatives à la planification fiscale et à la fiscalité transfrontalière, en s'appuyant sur des sources d'information actuelles et pertinentes;
Contribuer à la rédaction de documents pédagogiques destinés aux clients sur la planification fiscale canadienne et transfrontalière, sous forme de documents écrits, de présentations et de publications sur les réseaux sociaux;
Se tenir informé(e) et à jour sur la Loi sur l'impôt sur le revenu, le Code des impôts et les conventions fiscales internationales;
Offrir un service client exceptionnel à nos conseillers en placement et à leurs clients en améliorant l'expérience client;
Soutenir nos planificateurs financiers en ce qui concerne les demandes de renseignements fiscaux techniques et la revue des plans financiers transfrontaliers;
Vérifier l'exactitude et la clarté des documents marketing à contenu fiscal préparés par les conseillers;
Assurer la liaison avec des professionnels fiscaux et juridiques externes afin de contribuer à la mise en œuvre de la stratégie fiscale;
Accomplir d’autres tâches et projets assignés.