Adjoint ou adjointe bilingue, Gestion de patrimoine / Wealth Associate Bilingual

Fidelity Canada•Montreal, QC

3d•CA$79,000 - CA$90,000•Hybrid

About The Position

À noter : Quiconque pose sa candidature doit disposer d’une autorisation de travail au Canada. Vous travaillerez selon un horaire hybride dans le cadre de la formule de travail dynamique de Fidelity. Il s’agit d’un poste permanent à temps plein. Le titulaire bilingue du poste est tenu de communiquer directement avec nos clients et nos collègues répartis dans tout le Canada. Les clients doivent être servis dans la langue officielle de leur choix (français ou anglais). Qui nous sommes Chez Fidelity, nous aidons les investisseurs canadiens à prendre leur avenir financier en main depuis plus de 35 ans. Nous offrons aux particuliers et aux institutions une gamme de portefeuilles et de services de placement fiables, et nous cherchons constamment de nouvelles façons de mieux servir nos clients. Alors que nous poursuivons notre expansion en tant que société privée, nous sommes résolument portés sur l’innovation dans tous nos domaines d’activité. Travailler chez nous veut dire faire partie d’un groupe diversifié de personnes motivées qui font une réelle différence dans la vie de nos clients et de nos collectivités chaque jour. Vous aurez de nombreuses occasions de vous épanouir et de faire progresser votre carrière dans un milieu inclusif où l’on reconnaît votre valeur et vous soutient, une place qui vous encourage à donner le meilleur de vous-même, tant sur le plan personnel que professionnel. Patrimoine Fidelity est un nouveau service de gestion de patrimoine conçu pour soutenir les conseillers et les conseillères en placements dans leur planification de la relève et leur transition vers la retraite. Notre mission de les aider à atteindre leurs propres objectifs de retraite en toute confiance, en sachant que leur clientèle continuera d’avoir accès à des conseils financiers professionnels et des solutions de gestion de placements de premier plan. Pour en savoir plus sur Patrimoine Fidelity, visitez le site : https://www.wealth.fidelity.ca/fr/. Votre contribution L’adjoint ou l’adjointe bilingue, Gestion de patrimoine, sera principalement responsable de fournir un service personnalisé de très grande qualité à nos clients et de soutenir les activités de gestion de placement. La personne occupant ce poste portera une grande attention aux détails et s’efforcera d’offrir aux clients une expérience de premier ordre au titre des activités de gestion de patrimoine.

Requirements

Au moins 2 ans d’expérience de travail pertinente dans le secteur des services financiers ou de la gestion de patrimoine.
Obtention d’un diplôme universitaire avec spécialisation en administration des affaires, commerce ou finances, ou expérience professionnelle équivalente.
Bilinguisme (français et anglais) à l’oral et à l’écrit requis.
Réussite du cours sur les fonds d’investissement au Canada (CFIC) ou du cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM).
Excellentes aptitudes à communiquer verbalement et par écrit.
Maîtrise de la suite Microsoft Office et des systèmes CRM comme Salesforce et Charles River.
Attitude centrée sur les clients et la résolution efficace des problèmes.
Excellentes compétences en matière d’entregent et de gestion des relations.
Grande discrétion dans le traitement de questions confidentielles.

Nice To Haves

Titres professionnels de CFA ou de CIM, un atout.

Responsibilities

Soutien à la clientèle : Cultiver de solides relations avec les clients et se présenter comme la personne à qui il faut s’adresser pour obtenir des renseignements spécifiques sur les comptes, notamment en fournissant des rapports, des éclaircissements, des données relatives aux cotisations en espèces ou aux retraits de fonds et en transmettant ces informations à d’autres services (opérations, facturation, conformité, etc.). Faciliter le processus d’intégration des nouveaux clients et la tenue à jour des comptes et des dossiers de clients existants. Soutenir les conseillers dans toutes les activités de vente, de service et de communication auprès des clients existants et potentiels, tout en veillant à ce que tous les rapports et les documents présentés s’appuient sur des renseignements à la fois complets et exacts et qu’ils soient produits dans les délais requis. Collaborer avec d’autres membres de l’équipe dans le cadre de projets conjoints (expansion des affaires, événements spéciaux, amélioration des processus, etc.).
Administration : Enregistrer et mettre à jour les coordonnées des clients et d’autres renseignements connexes dans le système de gestion des relations avec les clients (CRM – Customer Relation Management). Coordonner diverses tâches administratives et assurer un suivi approprié. Fournir un soutien administratif général aux conseillers.

Benefits

Salaire de base et prime de rendement discrétionnaire : Un salaire annuel concurrentiel allant de 79 000 $ à 90 000 $, selon votre expérience et vos compétences.
Cotisations au REER : Après six mois d’emploi, nous investissons dans votre avenir en cotisant à un régime enregistré d’épargne-retraite (REER), sans exigence de cotisation de votre part.
Modalités de travail souples.
Rémunération globale concurrentielle, y compris des cotisations de l’employeur à votre REER collectif sans obligation de votre part d’y cotiser.
Régime complet d’assurance-maladie entièrement payé par l’employeur qui commence dès votre entrée en fonction et comprend jusqu’à 5 000 $ par année pour des services de santé mentale et de thérapie.
Prestations supplémentaires de congé parental équivalant à 100 % du salaire pour une période de 25 semaines.
Jusqu’à 650 $ pour de l’équipement de bureau à domicile.
Politique de congé généreuse, y compris deux jours payés chaque année pour faire du bénévolat auprès d’un organisme de bienfaisance de votre choix.
Programmes de diversité et d’inclusion, notamment un réseau actif de groupes-ressources pour le personnel.
Vastes possibilités de perfectionnement professionnel, y compris l’accès à plus de 11 000 formations et cours de perfectionnement, le remboursement des frais de scolarité et le versement de récompenses pour l’obtention d’un titre professionnel obligatoire.