Spécialiste bilingue de l’intégration / Onboarding Specialist Bilingual

Fidelity Canada • Montreal, QC

63d • $71,000 - $81,000 • Hybrid

About The Position

Chez Fidelity, nous aidons le public investisseur canadien à prendre son avenir financier en main depuis plus de 35 ans. Nous offrons aux particuliers et aux institutions une gamme de portefeuilles et de services de placement fiables, et nous cherchons constamment de nouvelles façons de mieux servir notre clientèle. Alors que nous poursuivons notre expansion en tant que société privée, nous sommes résolument portés sur l’innovation dans tous nos domaines d’activité. Travailler chez nous veut dire faire partie d’un groupe diversifié de personnes motivées qui font une réelle différence dans la vie de notre clientèle et des collectivités chaque jour. Vous aurez de nombreuses occasions de vous épanouir et de faire progresser votre carrière dans un milieu inclusif où l’on reconnaît votre valeur et vous soutient, une place qui vous encourage à donner le meilleur de vous-même, tant sur le plan personnel que professionnel.
Patrimoine Fidelity est un nouveau service de gestion de patrimoine conçu pour soutenir les conseillers et les conseillères en placements dans leur planification de la relève et leur transition vers la retraite. Notre mission est de les aider à atteindre leurs propres objectifs de retraite en toute confiance, en sachant que leur clientèle continuera d’avoir accès à des conseils financiers professionnels et des solutions de gestion de placements de premier plan.
Le ou la spécialiste bilingue de l’intégration joue un rôle essentiel dans la prestation d’une expérience client harmonieuse et exceptionnelle pendant les étapes initiales de la gestion du processus d’intégration de la clientèle. La personne retenue doit détenir une solide expérience dans l’administration et les opérations de comptes.

Requirements

• 1 à 2 ans d’expérience de travail dans le domaine des services financiers.
• Diplôme universitaire avec spécialisation en administration des affaires, commerce ou finances, ou expérience professionnelle équivalente.
• Bilinguisme (français et anglais) à l’oral et à l’écrit requis.
• Réussite du cours sur les fonds d’investissement au Canada (CFIC) ou du cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM).
• Connaissance approfondie du secteur, des produits et des différents processus administratifs.
• Compétences exceptionnelles en matière de rédaction, de relations interpersonnelles et de service à la clientèle.
• Souci du détail, sens aigu de l’organisation et habileté à établir les priorités.
• Esprit d’équipe et aptitude à collaborer avec les équipes d’autres services.
• Compréhension du secteur des fonds communs de placement, du cadre réglementaire et de la réglementation gouvernementale.
• Capacité à travailler dans un environnement dynamique et changeant couvrant plusieurs lignes d’activité et processus de travail.
• Affinité à assumer plusieurs rôles, à retrousser ses manches et à faire avancer les choses.

Nice To Haves

• Connaissance des produits offerts par Services de compensation Fidelity Canada est un atout.

Responsibilities

• Préparer et traiter les documents pour la clientèle, y compris les demandes d’ouverture de compte et les demandes de transfert.
• Coordonner les processus d’intégration de la clientèle et d’ouverture de compte, en veillant à l’exactitude des données saisies et à la conformité aux exigences réglementaires.
• Recueillir, examiner et vérifier tous les documents de la clientèle.
• Surveiller la progression de l’intégration et assurer un suivi proactif auprès de la clientèle et des conseillers ou conseillères pour résoudre les problèmes.
• Travailler en collaboration avec le conseiller ou la conseillère en gestion de patrimoine pour répondre aux besoins de la clientèle en temps opportun.
• Servir de premier point de contact par téléphone et par courriel pour les demandes de renseignements de la clientèle.
• Créer et tenir à jour des dossiers précis sur les clients et clientes existants et potentiels dans le système de gestion des relations avec la clientèle.
• Aider les conseillers et conseillères en gestion de patrimoine à fournir une expérience client positive.
• Assurer la liaison avec le dépositaire pour les questions relatives aux opérations quotidiennes (ouverture de compte, initiation et surveillance des transferts).
• Repérer les risques potentiels ou les lacunes dans la documentation qui peuvent avoir une incidence sur la satisfaction de la clientèle ou l’ouverture de comptes.
• Contribuer aux initiatives visant l’amélioration continue de l’expérience d’intégration de la clientèle.
• Se tenir au courant des tendances du secteur, des règlements et des pratiques exemplaires en matière de services-conseils financiers.
• Assurer la conformité réglementaire et transmettre toute situation de manquement à l’échelon supérieur.

Benefits

• Salaire de base et prime de rendement discrétionnaire : Un salaire annuel concurrentiel allant de 71 000 $ à 81 000 $, selon votre expérience et vos compétences.
• Cotisations au REER : Après six mois d’emploi, nous investissons dans votre avenir en cotisant à un régime enregistré d’épargne-retraite (REER), sans exigence de cotisation de votre part.
• Modalités de travail souples.
• Régime complet d’assurance-maladie entièrement payé par l’employeur qui commence dès votre entrée en fonction et comprend jusqu’à 5 000 $ par année pour des services de santé mentale et de thérapie.
• Prestations supplémentaires de congé parental équivalant à 100 % du salaire pour une période de 25 semaines.
• Jusqu’à 650 $ pour de l’équipement de bureau à domicile.
• Politique de congé généreuse, y compris deux jours payés chaque année pour faire du bénévolat auprès d’un organisme de bienfaisance de votre choix.
• Programmes de diversité et d’inclusion, notamment un réseau actif de groupes-ressources pour le personnel.
• Vastes possibilités de perfectionnement professionnel, y compris l’accès à plus de 11 000 formations et cours de perfectionnement, le remboursement des frais de scolarité et le versement de récompenses pour l’obtention d’un titre professionnel obligatoire

What This Job Offers

• Job Type: Full-time
• Career Level: Entry Level
• Number of Employees: 11-50 employees