Assistant ou Assistante Gestion de patrimoine (Stage)

Desjardins • Sherbrooke, QC

7d

About The Position

À titre d’agent(e) - services membres et clients en valeurs mobilières, vous participez à la prise en charge, la prospection, la sollicitation, le développement et le maintien de la relation d’affaires auprès des membres et clients. Vous participez à la vente des produits et services de valeurs mobilières par différents canaux de distribution répondant aux besoins des membres et clients selon les stratégies et les pratiques en vigueur (incluant la gestion discrétionnaire, les fonds communs de placement, les fonds négociés en bourse et les produits structurés). Votre rôle consiste à fournir un accompagnement aux membres et clients dans votre domaines et à participer au maintien des relations d’affaires. Vous réalisez des activités de vente, de soutien à la vente ou de relation avec la clientèle pour des produits et services spécifiques ou demandes d’informations particulières, selon les pratiques en vigueur et ce, en mettant à profit votre aptitude à savoir adapter votre approche lorsque la situation l’exige. Votre maîtrise des relations interpersonnelles et votre habileté à communiquer de manière efficace vous permettent d’assurer la satisfaction des membres et clients et la qualité des services rendus, tout en respectant les normes et procédures de l’entreprise. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à : Soutenir le conseiller en placement ou l’équipe dans l’ensemble de ses activités administratives, de service à la clientèle et de développement des affaires. Répondre aux demandes d’information des clients concernant leur compte et/ou les produits et les services offerts par la firme et effectuer les suivis et les recherches nécessaires pour s’assurer d’un service de qualité en tout temps, et référer celles-ci vers la personne apte à répondre au besoin. Accompagner le membre et client dans le choix et l’utilisation optimale des différents outils et canaux alternatifs favorisant son autonomie et l’automatisation. Prendre en charge les appels téléphoniques et les demandes d’informations particulières et, lorsque requis, référer celles-ci vers la personne apte à répondre au besoin. Participer à l’identification de risques opérationnels et à la recherche d’améliorations en lien avec les activités de votre équipe.

Requirements

• Attestation d’études collégiales (AEC) dans une discipline appropriée
• Un minimum de trois ans d’expérience pertinente
• Connaissance du français nécessaire
• Action oriented
• Communicates effectively
• Customer Focus
• Differences
• Interpersonal Savvy
• Nimble learning
• Situational adaptability

Nice To Haves

• Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
• Trade Union (If applicable)

Responsibilities

• Soutenir le conseiller en placement ou l’équipe dans l’ensemble de ses activités administratives, de service à la clientèle et de développement des affaires.
• Répondre aux demandes d’information des clients concernant leur compte et/ou les produits et les services offerts par la firme et effectuer les suivis et les recherches nécessaires pour s’assurer d’un service de qualité en tout temps, et référer celles-ci vers la personne apte à répondre au besoin.
• Accompagner le membre et client dans le choix et l’utilisation optimale des différents outils et canaux alternatifs favorisant son autonomie et l’automatisation.
• Prendre en charge les appels téléphoniques et les demandes d’informations particulières et, lorsque requis, référer celles-ci vers la personne apte à répondre au besoin.
• Participer à l’identification de risques opérationnels et à la recherche d’améliorations en lien avec les activités de votre équipe.

Benefits

• Salaire concurrentiel et boni annuel
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
• Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
• Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail

What This Job Offers

• Career Level: Intern
• Education Level: Associate degree