PIA Client Service Associate

TD•Montreal, QC

7d•$43,300 - $56,700•Onsite

About The Position

Apercu du service : Services privés, Gestion de patrimoine (SPGP), l’une des plus grandes sociétés de gestion de patrimoine au Canada, offre à des clients à valeur nette élevée une gamme unique et totalement intégrée de solutions bancaires, de placement, d’assurance, de successions et de fiducies. Grâce à une approche fondée sur l’établissement de relations étroites, à long terme et confidentielles avec une clientèle triée sur le volet, SPGP offre à ses clients des solutions de gestion de patrimoine personnalisées et haut de gamme qui reposent sur le savoir-faire et les ressources d’une équipe d’experts multidisciplinaire et permettent une très grande souplesse financière. L’associé, Services privés est chargé d’offrir un soutien ainsi que des services administratifs et analytiques constants et précis à un ou plusieurs gestionnaires de portefeuille. Il agit à titre de personne-ressource secondaire pour les clients des gestionnaires de portefeuille. Description du poste : Vous excellez en service à la clientèle, en organisation et en administration ? Nous recherchons un professionnel administratif dynamique qui s'engage à servir les clients, les collègues et les partenaires de l'équipe. L'associé, Services privés fournit un support administratif, analytique et un service hors pair pour garantir une expérience client légendaire. Dans ce rôle, vous: Aider le(s) gestionnaire(s) de portefeuille à préparer les réunions avec les clients en organisant la documentation requise. Rédiger des rapports pour l'analyse des comptes clients Accepter/créer des listes de prospects et assurer la documentation administrative et le codage des potentiels. Fournir un haut niveau d'organisation à votre succursale désignée en excellant en administration Hiérarchisez et gérez votre propre charge de travail pour répondre aux exigences des accords de niveau de service en matière de service et de productivité. Assurer toutes les diligences nécessaires pour garantir l'exactitude et la conformité de toutes les transactions et activités des clients et soulever les problèmes le cas échéant. Connaître, respecter et mettre en œuvre les pratiques et procédures requises en temps opportun Maintenir une culture de gestion et de contrôle des risques, soutenue par des processus efficaces Participer pleinement en tant que membre de l'équipe, suggérer des améliorations et soutenir un environnement de travail positif qui favorise le service aux clients, aux collègues, aux partenaires, à l'entreprise et à la Banque.

Requirements

Bilingue (français et anglais)
Diplôme universitaire ou diplôme d’un collège communautaire préféré
Une exigence du poste est que vous obteniez une licence auprès de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) en tant que représentant / représentante en placement
1 à 2 ans d’expérience pertinente, idéalement dans le secteur bancaire, des rôles administratifs ou domaines connexes.
Solides compétences en communication, capacité à établir des relations, à travailler seul ou en équipe et à assurer la confidentialité

Nice To Haves

Connaissance de la gestion de patrimoine et/ou des opérations, un atout
Connaissance des produits d’investissement, un atout

Responsibilities

Aider le(s) gestionnaire(s) de portefeuille à préparer les réunions avec les clients en organisant la documentation requise.
Rédiger des rapports pour l'analyse des comptes clients
Accepter/créer des listes de prospects et assurer la documentation administrative et le codage des potentiels.
Fournir un haut niveau d'organisation à votre succursale désignée en excellant en administration
Hiérarchisez et gérez votre propre charge de travail pour répondre aux exigences des accords de niveau de service en matière de service et de productivité.
Assurer toutes les diligences nécessaires pour garantir l'exactitude et la conformité de toutes les transactions et activités des clients et soulever les problèmes le cas échéant.
Connaître, respecter et mettre en œuvre les pratiques et procédures requises en temps opportun
Maintenir une culture de gestion et de contrôle des risques, soutenue par des processus efficaces
Participer pleinement en tant que membre de l'équipe, suggérer des améliorations et soutenir un environnement de travail positif qui favorise le service aux clients, aux collègues, aux partenaires, à l'entreprise et à la Banque.