Associé(e) bilingue, Service Gold Glove (Intégration et transferts)

Wealthsimple Technologies

6d • Remote

About The Position

Wealthsimple is on a mission to help everyone achieve financial freedom by reimagining what it means to manage your money. Using smart technology, we take financial services that are often confusing and expensive and make them transparent and low-cost for everyone. We’re the largest fintech company in Canada, with 3+ million users who trust us with more than $100 billion in assets. And we’re just getting started.
We’re looking for someone who thinks big, sweats the small stuff and keeps things simple. You’ll join a high-bar, fast-paced team where people are trusted to own their work, communicate openly, and ship things that improve our clients’ lives. Collaboration, humility, and an obsession over quality are how we get stuff done.
Be a part of our Canadian success story and help shape the financial future of millions. Read our Culture Manual and learn more about how we work.
L’équipe Conciergerie de Wealthsimple est notre version de la gestion privée à l’ère numérique. En tant que spécialiste, vous êtes le point de contact unique pour nos clients en gestion de patrimoine. Vous ne vous contentez pas de « répondre à des tickets » : vous gérez des relations. Vous agirez comme un pont entre le client et nos diverses équipes internes, en veillant à ce que nos membres à valeur nette élevée sentent qu'ils ont un défenseur personnel au sein de l'entreprise. Vous serez le partenaire stratégique de nos conseillers en placement pour garantir que nos clients reçoivent une expérience de calibre mondial.

Requirements

• Expérience en service client d'élite : 2 à 4 ans dans un rôle de gestion de relations à haut niveau. Cela peut provenir de la gestion privée, de l'hôtellerie de luxe ou d'un rôle de « Succès Client » gérant un portefeuille d'affaires.
• Littératie des marchés financiers : Une solide compréhension des produits d'investissement, des tendances du marché et des types de comptes (enregistrés, non enregistrés, corporatifs). Vous pouvez discuter de portefeuille avec un millionnaire sans avoir l'air de suivre un script.
• Excellence en gestion de cas : Expérience dans la gestion d'une « file d'attente » personnelle de demandes à long terme. Vous êtes à l'aise pour faire progresser une demande de « En cours » à « Résolu » sur plusieurs jours, en fournissant des mises à jour constantes.
• Professionnalisme omnicanal : Maîtrise de la communication par téléphone, vidéo et écrit. Vous pouvez passer d'un appel amical de courtoisie à un courriel détaillé expliquant un document de transfert complexe.
• ADN collaboratif : Expérience de travail avec des parties prenantes internes (comme les ventes ou la conformité) pour résoudre les problèmes des clients en coulisses.

Nice To Haves

• L’esprit « Gants Blancs » : Vous comprenez que pour un client en gestion de patrimoine, la rapidité ne suffit pas ; le service doit être irréprochable et proactif. Vous anticipez les besoins avant même que le client ne les exprime.
• Expertise en investissement et communication : Vous savez expliquer des concepts complexes — comme le dénouement d'une transaction ou le fonctionnement d'une promotion spécifique — de manière à la fois sophistiquée et simple.
• Responsabilité radicale : Si un client rencontre un problème, vous le prenez en charge. Vous ne « refilez pas la balle » à un autre département ; vous coordonnez les efforts avec eux et demeurez le contact principal du client jusqu’à la résolution complète.
• Sens de l’urgence : Vous traitez les demandes des clients en gestion de patrimoine avec le sérieux et la priorité qu’elles méritent.
• Calme sous pression : Nos clients peuvent avoir des attentes élevées. Vous restez calme, empathique et professionnel, même lorsque vous naviguez à travers des frustrations financières délicates.

Benefits

• Top-tier health benefits and life insurance
• Long-term group savings with employer match using our Wealthsimple for Business platform
• 20 vacation days + 4 wellness days per year, and unlimited sick and mental health days
• 90 days away program: Employees can work outside of Canada for up to 90 days per calendar year
• A wide variety of peer and company-led Employee Resources Groups (e.g., Rainbow, Women of Wealthsimple, Black @ WS)

What This Job Offers

• Job Type: Full-time
• Career Level: Mid Level
• Education Level: No Education Listed